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수록정보
수록범위 : 1권1호(2012)~9권2호(2020) |수록논문 수 : 910
해외곡물시장동향
9권2호(2020년 04월) 수록논문
최근 권호 논문
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1세계 곡물시장 동향

저자 : 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 2호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 5-10 (6 pages)

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2세계 곡물 수급 동향 및 전망

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 2호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 11-28 (18 pages)

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신종 코로나 바이러스 감염증 확산과 팬데믹(세계 대유행)으로 세계 금융 및 에너지 시장이 붕괴되고 곡물 시장도 큰 영향을 받았으며, 글로벌 수요 둔화 우려로 가격이 폭락하는 모습을 보였다. 세계 경기 침체 우려가 전방위로 확산되면서 대내외 약세 요인이 곡물 시장을 짓누르고 있으며, 특히 국제유가 폭락으로 인한 파급 효과가 크게 나타나고 있다. 바이오연료 산업이 큰 타격을 받게 되면서 생산 감소와 원료로 쓰이는 옥수수, 대두 등의 소비가 대폭 줄어드는 문제가 발생하고 있다. 이와 같은 상황이 장기화될 것이라는 우려에 시장은 패닉 상태에 빠져들고 있으며, 각국 정부는 금리 인하와 자금 시장의 유동성 공급을 확대하는 조치를 취하고 있음에도 불구하고, 쉽사리 회복될 기미는 보이지 않는다.
위험자산에 대한 투자 심리가 크게 위축되어 주요 통화 대비 달러가 강세를 보이고 있는 점도 곡물 시장을 불안하게 만드는 요소가 된다. 미국산 곡물 및 유지작물의 가격 경쟁력이 저하되고, 수출 부진에 따른 재고 부담 역시 문제이다. 미/중 무역 1단계 합의에도 불구하고, 신종 코로나 악재로 인해 중국의 미국산 농산물 대량 구매 소식은 전해지지 않고 있다. 한편 남미를 비롯한 동유럽권 국가들은 저가 판매 경쟁으로 곡물 수출을 확대하고 있다. 특히, 옥수수 와 대두는 브라질이 소맥은 러시아와 우크라이나 등이 수출 경쟁력을 가지고 있다. 아시아, 아프리카 등 주요 곡물 수입국들 역시 경기 침체 우려와 빈번하게 발생하는 가축 질병 등으로 인하여 곡물 수입 수요를 늘리지 못하고 있다.
앞서 언급한 시장 상황을 참고하여 미국 농무부, 국제곡물이사회, 국제연합식량농업기구가 발표하는 세계 곡물 수급 전망 자료를 살펴본다. 주요 국가의 품목별 수급 전망은 미국 농무부가 3월 10일에 발표한 세계 곡물 수급 전망 보고서를 토대로 한다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 2호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 29-40 (12 pages)

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“아무 때나 조정 내지 추세반전이 닥쳐도 이상할 것이 없다”...... 필자가 꾸준히 주장해 왔던 내용입니다. 예상했던 것 이상의 주가 및 유가 폭락세, 이외에도 제로(0)에 다시 도달한 美 연준의 기준금리 및 그 레벨을 향해 내달리고 있는 듯한 미국의 국채수익률 등등...... 시장은 혼돈(chaos)에 빠져들고 있고, 정책 당국들은 내놓을 수 있는 카드는 다 쏟아내고 있습니다. 모든 것이 '코로나 바이러스 창궐' 때문이라고 하면서, 오랜 세월 실물 경제와 금융시장에 누적되어 온 부조리와 부실은 더 커져갈 기세입니다. 이번 호 기고에서는 스포츠 중계하듯 시장 동향만 적는다. 지금 제대로 내일을 전망할 수 있는 사람은 그리 많지 않아 보인다.

4곡물 해상운임 동향과 전망

저자 : 이석주

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 2호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 41-54 (14 pages)

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코로나19 바이러스의 세계적 대유행이 현실화되며 글로벌 공급 체인 전반에 걸친 위기가 고조되고 있다. 미국, 유럽 등 세계 주요 증시의 폭락 및 산업 활동 제한에 따른 원자재 수요 감소, 이에 더해 사우디와 러시아의 원유 생산 치킨 게임으로 인한 유가 폭락 등, 경제/산업 환경에 대한 위협은 2008년 금융위기 당시와 비교하여 결코 덜하지 않다는 분석들이 속출하고 있다.
건화물선을 비롯한 해운시장은 코로나19가 처음 발생한 중국의 상황과 보다 높은 동조화 경향을 보였다. 건화물선 시장의 계절적 침체기인 중국 춘절 연휴 기간 중에 바이러스가 중국 내 본격 확산되며 연휴가 연장되는 초유의 상황이 발생하였고, 약 2주 내외의 연휴가 종료된 이후에도 감염 차단을 위한 근로자 이동 제한 등으로 인해 중국의 산업 활동 정상화는 상당 기간 지연되었다.
건화물선 시장은 계절적 비수기에서 미처 벗어나기도 전에 코로나19라는 큰 악재를 만났다. BDI 지수는 지난 2월 10일 411 포인트까지 하락하며 2016년 초 이후 최저치를 기록하였고, 이후 중국 내 코로나19의 추가 확산이 진정되며 3월 중순 기준 600 포인트 초반으로 회복되었다. 그러나 현재 남미 곡물 시즌 등으로 건화물선 시황이 상승하는 시기임에도 불구하고, 시장이 여전히 운항원가 이하 수준에 머물고 있는 점은 코로나19의 악영향이 아직 현재 진행형임을 시사한다.
코로나19가 중국을 넘어 전 세계적인 유행단계로 접어들며 경제 및 산업에 대한 불확실성은 더욱 확대되고 있다. 이는 건화물선 시장만이 아니라 글로벌 공급 사슬에 대한 위협으로 작용하고 있어, 바이러스 사태가 지속되는 동안에는 해운시장에 대한 전망도 글로벌 경제 상황의 추이에 초점을 두고 파악해야 할 것으로 판단된다.

5해외 곡물/에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 2호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 55-64 (10 pages)

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곡물 동향: 곡물 선물 가격은 3월 20일 종가 기준으로 2019년 말 대비 옥수수 -13.2%, 대두 -10.8%, 소맥 -4.0%를 기록하며 급락했다. 2월 말 대비로는 소맥만 +2.8%로 상승 했는데, 이는 글로벌 작황 우려와 함께, 코로나19로 인한 불안 심리로 유럽 등에서 파스타, 빵 등의 기본 식자재 사재기가 확산된 것도 원인으로 보인다.
곡물 전망: 기본적으로 글로벌 경기침체 우려 속에 리스크 자산인 상품 가격 조정 흐름은 이어질 전망이다. 또한 달러화 강세도 미국산 곡물 수출에 불리한 요인이다.
다만, 향후 코로나19 확산 움직임이 9월 이후 진정될 경우, 다음과 같은 요인들이 미국산 대두 가격에는 플러스 요인으로 작용할 수 있음은 주의가 필요하다. 1) 2020/21년도 미국의 대두 기말재고가 전년대비 축소 전망, 2) 아르헨티나의 수출 관세율 3% 인상 가능성 등이다. 다만 아직은 장기적인 소규모 저가 분할매수 접근이 필요하다.
에너지 동향: WTI 원유 선물 가격은 3월 20일 종가 기준으로 2019년 말 대비 -62.3% 급락했다. 원인은 1) 코로나19로 인한 글로벌 경기침체 우려가 원유 수요 감소로 이어질 리스크, 2) 3월 6일 OPEC 플러스 회의에서 러시아가 추가 감산에 소극적인 자세를 보이자, 사우디아라비아가 이에 보복하듯이 적극적인 마켓쉐어 확보 전쟁을 선언하며 가격 급락을 유도하고 있는 점 등이다.
에너지 전망: 글로벌 경기침체 우려 확산 속에, 사우디아라비아와 러시아 간의 원유 가격 전쟁까지 가세함에 따라, 최소한 코로나19의 확산세가 진정되고 새로운 치료제가 개발 될 것으로 기대되는 가을까지는 유가 조정 흐름은 이어질 전망이다.
결국 유가 안정에는 무엇보다도 공급 주체들인 사우디아라비아와 러시아 간의 마켓쉐어 쟁탈전이 종식될 필요가 있어 보이며, 이를 위해서는 2014년처럼 양국간의 협상이 이루어질 것인지를 지켜볼 필요가 있다 하겠다.

6곡물 선물시장 용어 해설

저자 : 윤병삼

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 2호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 67-87 (21 pages)

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7호주 쇠고기 생산ㆍ수출 동향과 전망

저자 : 허덕 , 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 2호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 88-123 (36 pages)

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8호주의 원유(原乳)생산을 둘러싼 현황과 향후 전망

저자 : 허덕 , 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 2호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 124-150 (27 pages)

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9브라질 주요 곡물(콩, 옥수수)산업 동향

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 2호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 151-176 (26 pages)

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10중국의 사료곡물 수급을 둘러싼 국내외 정세와 향후 전망

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 2호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 177-224 (48 pages)

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