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곡물 해상운임 동향과 전망

이석주
  • : 한국농촌경제연구원
  • : 해외곡물시장동향 9권1호
  • : 연속간행물
  • : 2020년 02월
  • : 41-52(12pages)

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2020년 새해가 밝았으나 건화물선 시장은 그리 밝지만은 못하게 한 해를 시작하고 있다. 작년 9월 ‘2,518 포인트’로 무려 9년 만의 최고치를 기록했던 것도 무색하게 금년 1월 21일 현재 Baltic Dry Index (BDI)는 다시 ‘689 포인트’로 하락하였다. BDI 산출 기준 중 파나막스의 표준 선형이 금년부터 82K DWT (캄사르막스)로 변경된 점을 감안하면, 기존 방식으로 산출한 1월 21일 자 BDI는 약 ‘650 포인트’ 수준까지 하락한 것으로 파악된다.
건화물선 시장은 계절적으로 1~2월에 하락하는 패턴이 종종 발생한다. 브라질, 인도네시아 등 건화물선 시장의 주요 선적지 우기 돌입 및 세계 최대의 원자재 수입국인 중국의 춘절 연휴, 동계 북반구의 산업활동 부진 등으로 인해 선박 수요가 감소하기 때문이다. 금년에도 이러한 계절적 요인들과, 작년 초 발생한 광미댐 붕괴사고 이후 아직 완전히 회복되지 못한 브라질의 철광석 생산 능력 등의 영향으로 건화물선 시장은 침체를 벗어나지 못하고 있다.
현재 건화물선 시장을 압박하는 요인들은 다분히 계절적인 요소가 많아, 시간이 경과하면 상당부분 해소될 수 있을 것이다. 또한 그 동안 세계 경제 성장을 저해하던 미/중 무역 분쟁이 지난 1월 15일 1단계 합의에 서명하며 무역 정상화의 단초가 마련된 점도 건화물선 시장에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다.

						

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  • : 농학분야  > 농경제
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  • : 학술지
  • : 연속간행물
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1세계 곡물시장 동향

저자 : 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 1호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 5-9 (5 pages)

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2세계 곡물 수급 동향 및 전망

저자 : 김민수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 1호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 10-26 (17 pages)

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국제 곡물시장은 굵직굵직한 이슈들로 인해 상당한 부침을 겪고 있다. 오랫동안 시장의 관심을 끌었던 미/중 무역협상이 진전을 보여 1단계 합의를 이끌어냈으며, 중국은 미국산 농산물수입 규모를 대폭 늘릴 것으로 예상된다. 중국 이외에도 미국은 주요 통상국들과 새로운 무역협상을 이끌어 내고 있다. NAFTA를 대체하는 새 북미자유무역협정인 USMCA 수정안이 미 상원을 통과한 점도 새로운 변화를 야기하고 있다. 또 하나의 과제는 미국과 유럽연합간의 무역협상이며 상호 마찰이 심화되는 모양새다.
주요 국가별 시장 상황도 각양각색이다. 미국의 경우 2019/20년 곡물 생산이 기상 악화로 좋지 못하나, 브라질의 경우 양호한 날씨로 인해 생산이 늘어날 것으로 예상된다. 아르헨티나는 페론주의 정권이 들어서면서 곡물에 대한 수출세를 상향 조정해 수출에 제동이 걸렸다. 호주는 극심한 가뭄과 대형 화재로 상당한 어려움에 처해 있다. 러시아에서는 내수 시장에서의 곡물 가격이 오르고 수출이 줄어드는 현상을 보이고 있다. 중국에서는 아프리카돼지열병으로 인해 사료용 곡물 수요가 크게 줄었다. 최근에는 '우한 폐렴'으로 불리는 신종 코로나바이러스가 세계로 확산되면서 대내외 시장은 동요하는 모습을 보이고 있다.
외부 시장과의 관계에서도 미국 증시는 양호한 경제지표로 사상 최고치를 계속해서 경신해 나가고 있으며, 국제 유가는 중동에서의 지정학적 리스크로 큰 변동을 보이고 있다. 달러 가치의 변화에도 곡물 시장은 민감한 반응을 보이고 있으며 주요 곡물 수출국들 간의 경쟁은 더 치열해지고 있다.
앞서 언급한 시장 상황을 참고하여, 미국 농무부, 국제곡물이사회, 국제연합식량농업기구가 발표하는 세계 곡물 수급 전망 자료를 살펴본다. 주요 국가의 품목별 수급 전망은 미국 농무부가 1월 10일에 발표한 세계 곡물 수급 전망 보고서를 토대로 한다.

3국제금융시장 동향 및 환율 전망

저자 : 이진우

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 1호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 27-40 (14 pages)

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어제의 다음날이 오늘이고 그 다음날은 또 내일로 다가오지만, 살다보면 우리 인간들이 흐르는 시간에 나름 매겨놓은 매듭들이 절묘하게도 우리 인간에게 다시 영향을 미치는 것을 경험하게 됩니다. 그토록 거침없이 위쪽으로 달려오기만 하던 글로벌 자산시장이 음력으로 새해에 접어들면서 요동을 치고 있습니다. 새해 벽두 시장의 모멘텀은 자못 심각해지는 '우한 폐렴 사태'입니다. 아직은 불확실성의 변수이기는 하지만, 트럼프 대통령이나 시진핑 주석도 계산에 넣지 못했던 '예기치 못한' 악재인 것은 분명해 보입니다. 이 또한 지나갈 것으로 보고 위기 뒤에 올 기회를 노려야 할까요, 아니면 지금은 조심 또 조심해야 할까요?

4곡물 해상운임 동향과 전망

저자 : 이석주

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 1호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 41-52 (12 pages)

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2020년 새해가 밝았으나 건화물선 시장은 그리 밝지만은 못하게 한 해를 시작하고 있다. 작년 9월 '2,518 포인트'로 무려 9년 만의 최고치를 기록했던 것도 무색하게 금년 1월 21일 현재 Baltic Dry Index (BDI)는 다시 '689 포인트'로 하락하였다. BDI 산출 기준 중 파나막스의 표준 선형이 금년부터 82K DWT (캄사르막스)로 변경된 점을 감안하면, 기존 방식으로 산출한 1월 21일 자 BDI는 약 '650 포인트' 수준까지 하락한 것으로 파악된다.
건화물선 시장은 계절적으로 1~2월에 하락하는 패턴이 종종 발생한다. 브라질, 인도네시아 등 건화물선 시장의 주요 선적지 우기 돌입 및 세계 최대의 원자재 수입국인 중국의 춘절 연휴, 동계 북반구의 산업활동 부진 등으로 인해 선박 수요가 감소하기 때문이다. 금년에도 이러한 계절적 요인들과, 작년 초 발생한 광미댐 붕괴사고 이후 아직 완전히 회복되지 못한 브라질의 철광석 생산 능력 등의 영향으로 건화물선 시장은 침체를 벗어나지 못하고 있다.
현재 건화물선 시장을 압박하는 요인들은 다분히 계절적인 요소가 많아, 시간이 경과하면 상당부분 해소될 수 있을 것이다. 또한 그 동안 세계 경제 성장을 저해하던 미/중 무역 분쟁이 지난 1월 15일 1단계 합의에 서명하며 무역 정상화의 단초가 마련된 점도 건화물선 시장에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다.

5해외 곡물/에너지 선물 가격 동향과 전망

저자 : 임호상

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 1호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 53-65 (13 pages)

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곡물 동향: 곡물 선물 가격은 1월 17일 종가 기준으로 2019년 12월 말 대비 옥수수 +0.5%, 대두 -2.7%, 소맥 +2.1를 기록하며 혼재된 모습을 보였다. 다만 전체적으로는 2019년 12월 말 기준으로 전월 대비 옥수수 +1.7%, 대두 +7.2%, 소맥 +3.2%를 기록하며, 단기 가격 급등에 따른 조정 흐름이 나타난 것으로 보인다.
곡물 전망: 1) 글로벌 소맥 작황에 대한 우려, 2) 미/중간 1단계 무역협상 타결에 따른 중국의 미국산 곡물 수입 확대 기대 등은 곡물 가격 지지 요인으로 작용할 전망이다.
다만, 1) 소맥 선물의 경우 기술적 분석으로 볼 때 향후 전고점의 저항대를 앞두고 있어 가격의 추가 상승에 부담 요인인 점, 2) 중국의 구체적인 미국산 곡물 수입 확대 움직임 확인이 필요하다는 부분 등은 일방적인 곡물 가격 상승 흐름을 제한할 부분으로, 곡물 가격은 제시한 챠트들에서 보듯 중장기 밴드권에서의 가격 흐름을 예상한다.
에너지 동향: WTI 원유 선물 가격은 2019년 12월 말 기준으로 11월 말 대비 +10.1%를 기록하며 급등세를 보였다. 또한 1월 6일에는 WTI 선물 3월물 기준으로 배럴당 63.99 달러를 기록하기도 했다. 이는 1) 12월 5일 개최된 OPEC 회의에서 러시아가 승복하며, 2020년 1~3월까지 추가로 일간 50만 배럴의 감산 합의가 이루어지고, 2) 미국이 1월 3일에 이란의 솔레이마니 사령관을 드론으로 암살하는 등 양국간의 전면전 우려가 부각된 점등이 가격 급등 요인으로 작용했기 때문이다.
에너지 전망: 2020년에도 글로벌 원유 수급 불안 요인은 제한적일 전망이다. 다만, 1) 완만한 글로벌 경기회복에 대한 기대 지속, 2) 미국과 이란 간의 지정학적 리스크 잔존 등의 하방 지지 요인으로 인해, 원유 선물 가격은 중장기 밴드권 흐름을 보일 전망이다.
물론 시장 예상과 달리 1) 글로벌 경기 회복 속도가 더욱 빨라지거나, 2) 미국과 이란간 분쟁이 전면전으로 확전될 경우에는 WTI 원유 선물 가격은 上記 밴드권 상단을 상회할 리스크는 안고 있다.

6일본의 식량안보 정책과 종합상사의 해외 농업투자

저자 : 임송수

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 1호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 69-94 (26 pages)

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7아르헨티나의 곡물 및 쇠고기 생산·수출 현황과 파타고니아 지역의 잠재력

저자 : 허덕 , 박지원

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 1호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 95-144 (50 pages)

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8브라질의 곡물 관련 정책

저자 : 허덕

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 1호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 145-177 (33 pages)

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9러시아의 곡물수출과 축산물 생산·수출확대

저자 : 허덕 , 박지원

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 1호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 178-196 (19 pages)

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10대만 주요 곡물(옥수수, 대두) 산업, 사료산업 및 축산업 실태 조사 보고서

저자 : 허덕 , 김태련

발행기관 : 한국농촌경제연구원 간행물 : 해외곡물시장동향 9권 1호 발행 연도 : 2020 페이지 : pp. 197-231 (35 pages)

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